Всего несколько лет прошло после крещения Руси. Страну охватили раздор и разруха. Новгородские богатыри ведут отчаянную борьбу против нежити, колдунов-язычников и...
В Древней Руси рядом друг с другом уживались два мира. В одном мире Добрыня Никитич — новгородский боярин, герой и верный христианин, но в тяжёлые времена...